半导体芯片这块，存储设备中期逻辑很硬。两大存储厂上市在即，扩产是必然的，业绩已经爆了。三大模组厂都有自己的产品，还有个做分销的，旗下企业级存储其实已经进阿里数据中心了，只是现在只有业绩预告，等一季报出来再验证。另外，设备材料这块，大家光盯着霍尔木兹，却忽略了脚盆降级的事，影响深远。所以，任何国产替代都会变得更现实。

周期线这边，冲突题材高开低走，但位置已经很低了，没多少下跌空间。后续估计还得反复摩擦，现在不适合去追，被套的也别急着割肉，反弹大概率还有。化工涨价这块，草甘膦和MDI趋势都不错，多点耐心拿着。稀土昨天有轮动，但还没走出强势气质，继续保持关注就行~！