【国金电新】Oracle 2.8GW再下单，SOFC获最强背书
[礼物]4月13日，Bloom Energy宣布与Oracle扩展合作，计划部署2.8GW燃料电池系统，已签约1.2GW。科技巨头复购，#证明SOFC已成AI数据中心标配供电方案。行业景气上行，800V直流、热电联产等技术优势明显。
[庆祝]在手订单持续加码：1月AEP下单900MW，本次Oracle再下1.2GW，累计积压在手订单达200亿美元。BE计划26年底产能翻倍至2GW，26年营收指引31-33亿美元（同比+58%），业绩兑现清晰。
[玫瑰]投资建议：Oracle订单验证需求，推荐：BE产业链：Bloom Energy、三环集团、京泉华、振华股份；SOFC及A股映射：国富氢能、Ceres Power、FCEL、潍柴动力、壹石通、雄韬股份、佛燃能源等。