光模块/光互联（TPU 集群高速互联核心配套，关联博通合作体系）
1. 中际旭创（300308）

核心关联逻辑：谷歌 800G/1.6T 光模块核心供应商，1.6T TPU 配套独家供应商，TPU v7 配套采用 1:5 配比，预计承接 400–450 万只 1.6T 光模块，对应营收增量约 230–320 亿元，800G 份额约 50%–70%，1.6T DR8 产品全球份额超 60%，2025 年谷歌 TPU 相关订单超 50 亿元，是 TPU v9 集群高速互联的核心配套厂商，深度绑定博通与谷歌的长期合作体系。

2. 新易盛（300502）

核心关联逻辑：谷歌 800G/1.6T 光模块核心供应商，800G 份额约 20%，1.6T 产品已量产并通过谷歌全项认证，实现批量出货，2026 年份额有望提升至 30%，为 TPU v9 集群提供关键互联支持，同时供应谷歌 TPU 边缘节点 800G 光模块，海外市场份额稳步提升。

3. 光库科技（300228）

核心关联逻辑：OCS 光交换机核心器件供应商，通过子公司武汉捷普成为谷歌 OCS 光交换机的独家代工厂，份额超 70%，薄膜铌酸锂调制器全球市占率超 40%，是 TPU 3D 环形网络拓扑的核心配套厂商，OCS 是 TPU v7 及 v9 光互联核心部件，已交付数百台，2025-2026 年订单显著增长。