这段时间盯盘，发现存储这条线的逻辑越来越清晰了。
整个链条里，从上游设备材料，到设计、封测，再到模组和配套，每个环节都有自己的核心标的。
尤其是AI算力和服务器需求起来后，存储的国产化替代节奏明显加快，资金关注度也一路走高。
不同环节的节奏不一样，设计和封测走得靠前，设备材料的突破也很关键。这些都是公开的产业链梳理，只是我自己的复盘笔记，不构成任何投资建议。
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