社保基金继续加仓！这一板块龙头公司再创新高！
社保基金悄悄加仓了，这背后藏着一个你可能还没完全看透的大逻辑！
先说今天盘面。
A股呈现出明显的"沪弱深强"格局，创业板指再创阶段新高。
光通信、CPO、PCB等科技概念集体强势领涨，气势相当凌厉。
而在这波行情背后，有一个信号值得我们重点关注：
社保基金正在批量加仓光通信绩优股。
根据2025年年报数据，我梳理了几个关键动向：
【社保动向】
全国社保基金五零三组合继续重仓杰普特，较上一报告期末增持10万股，季度末合计持有410万股。
社保基金17022组合在安孚科技方面，较2025年三季度末继续增仓143.2万股。
类似布局还涉及福晶科技、太辰光、环旭电子等多家公司。
【业绩支撑】
光通信板块2025年业绩可谓全面爆发。
源杰科技全年归母净利润同比暴增3212.62%，盘中最高触及1322.16元，稳坐A股第二高价股。
仕佳光子归母净利润同比增长426.15%，近日同样刷新历史新高。
【逻辑拆解】
为什么社保基金要在这个时间点加仓？
其一，800G光模块渗透率快速拉升，1.6T产品已进入批量出货周期，单台AI服务器对光模块的需求量数倍于传统服务器，量价双升逻辑极为清晰。
其二，OFC 2026全球光通信年度大会上，国内厂商在硅光、CPO等前沿技术领域获海外客户高度认可，订单能见度持续拉长。
其三，工信部明确高速光模块、光芯片等关键器件自主可控目标，政策护航中长期确定性。
【前瞻展望】
Lumentum预测，到2030年AI光通信总潜在市场规模将从2025年的180亿美元飙升至900亿美元，年复合增长率高达40%。
社保基金向来以长线布局著称，它选择此时持续加仓，本身就是一种无声的市场表态。
光通信正在从通信配套产业升级为数字经济的核心基础设施，这条赛道的成长逻辑，远比你想象的更长。
