《4.14收评》

1、早上好！昨日，#A股# ，给所有看空的人上了一课。
三大指数全线低开高走，在外围再度紧张的背景下，完成了逆势翻红。
市成交2.15万，缩量但仍稳站上2。
北向，全天净流入约142亿元，创年内单日新高。尾盘最后5m比较夸张，1分钟内净买入37个。
蓄势反复的信号非常清晰。
存储芯片方面表现显眼，这代表当下市场业绩预增仍是机构定价的核心锚。三星将第二季度DRAM价格再提30%的传闻持续发酵，一季度已涨一倍，二季度涨幅仍超预期，涨价趋势没断。
这就是最强的涨价逻辑。
光模块倒是 没什么表现，但你看看人家一个前脚刚突破8000亿，另一个刚突破5000亿。就是涨的太好了，俺看来没啥毛病。
宁王盘中A+H股市值一度突破2万亿，再创历史新高。
在这个位置，普遍认为今年是锂电周期还是走的是困境反转逻辑，并非简单的周期波动，核心是由供给端硬约束+储需求重驱动。

2、当下资金对“海峡闹剧”，已经开始出现厌烦而非恐慌情绪。#A股#
这代表，真正影响交易的，已经不是事件本身，而是资金是否还在交易这些事件。
当多数人选择脱敏，后续类似消息的边际影响会显著下降。

3、IPO更多是股东退出和品牌背书。

4、斜率的加速往往发生在股价主升浪之后，但缓慢抬头的态势已经显现，这有点像一两个季度之前的油，已经触底，慢慢积累小阳线向上走。

5、光模块存储再创历史新高。

6、低端电子布的涨价意味着行业或将引发AI高端需求→产能挤占→供给短缺→全品类涨价的传导逻辑。

7、端侧存储这是要疯嘞？

8、PCB创出历史新高。

9、截至今天，光模块距离去年《小灶光模块深度》第一期，刚好10倍整。#A股# 再创历史。——26.04.14

10、业绩驱动将成为四月市场定价的核心变量。

11、这个传导链条已经在存储、光纤等方向上被完整验证过，如今正往产业链上游传导。

12、存储从去年年底启动是5倍。#A股# 从9.24是8倍。

13、存储疯了……咋整。

14、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。

15、我印象里存储今年没有过20cm，上一次最高单日是一月份，问答系列后的一个月后。

16、护肤品龙头再次创出这一轮的新低。这就是稀烂赛道的威力。

17、中证消费指数已经是过去十年4.37分位，这证明许多龙头都处于十年低谷。

18、如果市场因为某公司推迟上市而杀设备，反而是认知差机会。
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