【风华·早盘资讯】4月15日

一、外盘情况

隔夜美股三大股指全线上扬，纳指与标普500指数已收复本轮地缘冲突以来的全部跌幅。截至收盘，道指涨0.66%报48535.99点，标普500涨1.18%报6967.38点，纳指涨1.96%报23639.08点。科技股领涨，甲骨文大涨12.7%，闪迪涨11.8%再创新高。富时A50期指连续夜盘收涨0.33%，报15178点。汇率方面，离岸人民币兑美元一度触及6.8119，创2023年3月以来新高，在岸人民币同样升破6.82。外围整体偏暖，对A股开盘构成情绪支撑。

二、盘面回顾

昨日A股高开高走，沪指重新站上4000点，深成指涨幅超1%，创业板指和科创50指数涨幅均超2%，半导体、能源金属、航天航空等方向领涨，盘面呈现普涨格局。

三、重点方向

1、液冷——业绩井喷，进入兑现期

算力硬件持续高景气，液冷方向业绩开始集中释放。算力爆发正驱动散热技术从风冷向液冷全面升级，相关公司业绩与订单双双迎来增长。

感兴趣的看一下：飞龙股份（液冷服务器业务获主力资金大幅流入）、宁波精达（布局液冷等新兴方向，四季度确收改善）

2、航天——战略高地，密集催化窗口开启

中信建投最新研报指出，4月下旬起中国商业航天将进入可回收火箭密集验证窗口。长征十号乙预计4月28日首飞，朱雀三号遥二二季度冲刺一子级回收。可回收技术一旦成熟，单位发射成本有望降低70%以上。4月13日板块已集体异动，资金关注度明显升温。

感兴趣的看一下：博云新材（航天材料龙头，近期板块领涨先锋）、航天环宇（午后大幅拉升，资金关注度高）

3、券商——业绩+改革双轮驱动，有望助攻

创业板改革持续释放红利，利好券商多条业务线。中信证券一季度归母净利润同比大增55%，板块整体业绩显著抬升。当前券商板块PB处于近十年低位，具备向上弹性。

感兴趣的看一下：东方财富（互联网金融弹性首选）、中信证券（业绩超预期+板块风向标）

4、战后重建——地缘冲突结束预期升温，中期主线

随着地缘局势出现缓和信号，战后重建预期开始发酵。世界银行测算乌克兰战后重建总需求达数千亿美元，覆盖基建、能源等方向。若和平预期进一步强化，这一方向有望走出中期修复行情。

感兴趣的看一下：中海油服（中东油气修复刚需，战后能源重建龙头）、中国建筑（海外基建龙头，业绩弹性巨大）

四、今日策略

外围偏暖，量能仍是核心观察变量。液冷业绩确定性强，航天有密集催化，券商低位可埋伏，战后重建看预期演进。整体保持适度仓位，不过度追高，有利润的注意分批兑现。

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风险提示：本信息仅供参考，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。