主线：AI算力/光模块（业绩最强）

- 中际旭创（300308）：1.6T龙头，一季报预增245%+
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- 新易盛（300502）：海外订单爆发，业绩拐点
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- 光库科技（300620）：CPO+高增，预增300%+
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- 沪电股份（002463）：算力PCB，一季报预增55%+

储能/液冷（连板强势）

- 圣阳股份（002580）：液冷储能，4板，高开6.57%
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- 中恒电气（002364）：储能+液冷，4板
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- 英维克（002837）：液冷龙头，算力配套

半导体/存储（周期回暖）

- 佰维存储（688525）：存储芯片，机构加仓
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- 兆易创新（603986）：闪存涨价，业绩修复

锂电/周期（反弹）

- 海科新源（301292）：电解液，20CM涨停
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- 盛新锂能（002240）：锂矿，一季报预增10倍+

短线连板（人气）

- 新朋股份（002328）：液冷服务器，4天3板
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- 华盛昌（002980）：光通信，7天4板