存储：Bernstein表示对2Q26内存合同谈判的初步检查表明，传统DRAM合同价格可能环比再上涨60%，而NAND可能上涨70-75%。

能源：国际能源署数据显示，4月初经霍尔木兹海峡运输的原油、燃料和天然气凝液流量为每日380万桶，而战前流量超过2000万桶。同时，该机构将2026年全球原油供应预测从日均增加110万桶，下调至日均减少150万桶。该机构表示，即便霍尔木兹海峡通航，重启稳定出口仍需约两个月，预期中东油气供应将在年中逐步恢复。美伊冲突确实导致原油供应大幅收缩，扰动全球多条产业链，但现阶段路径仍不清晰，需持续跟踪。

锂矿：澳洲柴油危机正从预期走向现实，目前已有小型铁矿因缺油而停产。许多采矿作业高度依赖柴油，这次柴油供给紧缺的影响可能会比较深远。锂矿甚至其他上游资源都可能面临进一步的供给扰动，毕竟当前全球产能37%来自于澳洲。