#a股# 今日复盘
今天市场呈现高开低走的格局，昨天晚间的消息较为利好，美股大涨，美光暴涨，英伟达也反弹3%，A股顺势高开，但是午后开始走回撤路线，筹码开始松动，获利盘落袋的走势比较明显！

根据消息，近期双方将再次开始谈判，当下地缘利空还未落地，美伊谈判仍有悬念，市场反弹也很难持续，沪指直接突破60日线有一定压力，如果利好全部落地，那么市场再来一根上周三的大阳线，概率也非常大！

创业板指和深成指都刷新了4年多以来的新高，高位技术调整也较为合情合理，所以在上方压力和地缘局势不确定的情况下，也可以选择谨慎一点！但是整体大的格局是不会改变的，持续关注低吸的机会！

题材方面
1 算力方向 从算力租赁到AIDC到云服务，整个框架都在涨价，这也是我一直以来强调的逻辑思路，但是目前算力租赁和AIDC属于不同的两条路，算力租赁是自有机柜，自有算力卡，大厂可以直接用算力，而AIDC则是提供机房环境，供电，制冷，大厂需要自己购买算力卡，当下的区别就是在于有没有卡，所以算力租赁和AIDC走出了不一样的状态，但是不代表AIDC就没有机会，关注下半年H200引进和国产算力卡放量带来的高需求能见度。润泽，光环，大位，奥飞，科华这些都AIDC。（点评公司属于逻辑梳理，据此操作，风险自负）

2 昇腾链 从前期的炒预期，目前会到接下来的炒业绩过度，大厂后期会订购950卡的逻辑早就跟大家铺垫过！据了解，此环节的周期提前了三个月，出货节奏是这个月小规模，下个月就是会达到4万张卡，接下来随着出货量的提升，带动整个订单和业绩，也会利好顶级AI算力底座！

认真的粉丝，单独去研究此图中的某一家公司，应该就能感受到这一块带来的增量速度！

3 商业航天 如上图，甚至更早在3月中旬就再次提到商业航天的异动，有的时候深入了解密集的消息会对自己的操作更加有帮助，我也早早就写出来未来发射的时间密集区，聪明的你应该早就截图保存下来了，不论是海上回收还是通过运力回收，两个不一样的逻辑也曾分析给大家，广联，西部今天也都再上一个台阶，这都是消息带来的信息差，就看你信还是不信！

本轮商业航天催化已从单点事件驱动，逐步转向全产业链共振，政策预期与产业关注度有望持续抬升，可重点聚焦核心受益细分赛道。

最后也再说下，市场因为地缘局势的大跌导致3月份机构集体回撤，但是主线的逻辑仍然在，从哪里回撤就会从哪里爬起来，不论是算力租赁，昇腾，先进制程扩产，涨我也说，跌我也说，这是对未来AI发展的绝对信任！另外商业航天的逻辑和思路大家也自己再去深入了解下，这也是未来巨大的想象空间！