《4.15收评》

1、早上好
谁有真东西，谁穿裤子；谁没有，月底就见分晓了。
昨天最猛的方向，存储芯片。集体创新高，板块涨幅全市场第一。
逻辑全部是我们《坤七堂2.0-26.4.6-前言、光模块、存储、港股、最后》预判的逻辑...
这波操作给几分，请问。
1）外围隔夜暴涨，点燃情绪。大A龙头与美股巨头在估值和景气预期上形成联动，这是直接导火索。
2）TF二季度涨价预期，机构共识极强。 三星Q2DRAM价格继续上涨30%的传闻持续发酵。
这代表，一季度已涨一倍，二季度涨幅仍超预期，涨价趋势完全没有停的意思。
市场对"存储超级周期"的认知已从"会不会涨"升级为"还要涨多少"。
3）业绩预告已在路上，机构敢重仓。
前有同比扭亏为盈，单季盈利接近2025年全年5倍。
后有一季度净利润最高预增超87倍。这不是故事，是已经兑现的财报数字。
4月进入一季报密集披露期。就唠这么多。

2、中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）原定于 2026 年4 月 24 日披露《中际旭创 2026 年第一季度报告》，现因公司第一季度报告编制工作进展顺利，为确保信息披露的及时性，经向深圳证券交易所申请公司将 2026 年第一季度报告披露时间提前至 2026 年 4 月 17 日。
点评：这是嘛意思，唠唠。[偷笑]

3、有兄弟给我私信个段子：
记者：存储芯片今天涨这么好，还能追吗？
股民：你知道德明利一季度赚了多少吗？
记者：不知道。
股民：单季度赚了去年全年5倍的钱。
记者：那为什么不追？
股民：因为涨太多了，等回踩。
记者：那万一不回踩呢？
股民：那就等下一只存储股。

4、美光在电话会中提到，未来扩产节奏制约因素可能来自新建厂房端决策史供给不足。

5、海外渠道国产模型Token价格基本较国内高出约15%，因为海外运营成本高于国内。

6、俺的理解是：在港股IPO筹备的关键窗口，提前披露亮眼一季报。
龙头企业主动“亮剑”，直接抬高了整个板块的风险偏好。

7、CCO涨价进展顺利。

8、谁有业绩，谁穿裤子；谁没有，月底就见分晓了。

9、国外又细分为：NB链、英伟达链和eic链。eic链包括谷歌、微软、Meta等。

10、CPO，光模块，新消费，云数不过来了[哈哈]

11、真是一天一条线……

12、经营性现金流净额高于净利润。这通常被视为一家公司盈利质量高、销售回款快、不依赖赊销的积极信号。

13、已有51家预喜公司中，光模块、探针卡、PCB等算力基础设施环节普遍实现翻倍以上增长！
点评：爽！

14、AI相关领域PPO数值已经上涨，HOP同播已经开始上涨，目前等待二代部涨价落地。

15、TPU与光模块的配比大约是1:2.5到1:3。

16、以64个TPU为一个机柜，每个机柜单价60-70万元人民币。
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