AI硬件方向，昨天冲高回落，但算力租赁依旧强势。科技仍是市场主力，资金介入深，回调后主升趋势未坏，核心票低吸仍有空间。切记别追高，恐高可关注先进封装、CPU、GPU等低位绩优股。AI主线正从光模块向算力租赁切换，这是业绩兑现前的正常换挡。资金在主线内做高低切，接下来或流向算力租赁、国产算力芯片等低位分支。操作上，不追已涨透的票，埋伏未兑现预期的细分，避开一季报可能暴雷的票。

新能源板块，昨天被欧盟想砍中国逆变器补贴的传闻带崩了，储能、锂电跟着杀跌。其实这纯属虚惊，那提案离落地还早，欧洲自己产能跟不上，不用咱们的只会拖慢转型，何况还有缓冲期，去当地建厂也能绕开。最近新能源利空传闻不断，资金草木皆兵，但这反而是错杀。欧洲转型决心没变，叠加地缘冲突，能源安全更紧迫，中期看好新能源，特别是储能~！