【zx汽车】零部件&机器人板块观点0416——Tesla大涨7.62%，有望带动机器人板块反弹！

AI5芯片流片成功、有望助力特斯拉AI能力全面提升！
昨晚马斯克宣布，特斯拉I芯片设计团队已成功完成AI5芯片的流片，这标志着特斯拉在AI超级芯片之路上又迈出了一大步！AI5是特斯拉的第五代AI芯片，主要面向地面应用，有望于2027年进入大规模生产。AI5单芯片配置下性能与英伟达Hopper架构相当，双芯片配置可逼近英伟达Blackwell架构；AI5的功耗为250W（H100是700W，Blackwell是1kW+），成本不到Blackwell的1/10。这款芯片将搭载于特斯拉全系车型、未来的无人驾驶出租车(Cybercab)以及擎天柱(Optimus)人形机器人中，是特斯拉地面算力布局的核心。

中东冲突缓和、利好成长风格回归！
机器人恰好处于产业奇点阶段，特斯拉V3的突破将引领整个行业走向爆发式增长！接下来4月是供应链的定点潮，然后接下来是激动人心的V3发布、量产。产业链公司股价在时间（2个月）和幅度（板块-20%左右）上看均已调整充分，结合当前风偏回升，有望引领市场反弹！

标的推荐：
1）T汽车、机器人产品总成供应商：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、均胜电子等；
2）Optimus V3有望突破T配套的供应商：斯菱股份（减速器）、日盈电子（仿生包覆件）、双环传动（新型减速器）、岱美股份（仿生包覆件）、恒帅股份（新电机）、旭升集团（结构件+减速器+SpaceX）、新泉股份（新旋转关节）、万向钱潮（万向节/精密轴等）、恒立液压（新丝杠）、科达利（减速器）、伟创电气、嵘泰股份、鸣志电器、银轮股份、科博达等。
3）tier-2，跟随tier-1放量：五洲新春、北特科技、金沃股份、肇民科技、唯科科技等。

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