午评：昨天的消息面主要是集中在，宁德的业绩锂电相关，云计算涨价以及美国云计算公司签订60亿美元订单。直接体现到盘面上，早盘来看主要是这两个方向表现。

宁德业绩大涨，港a联动，但是锂电产业个股前面已经涨了不少，今天市场更倾向于宁德本身，以及锂矿相关个股。云计算连续发酵，主要是算力租赁方向。这里很多个股已经形成长趋势，比如前期转型的协创，宏景科技，利通。其他的盛视科技、行云科技这些是算力新故事，新转型的。这里由于前面光模块、存储等一些硬件抱团带来的趋势赚钱效应，云计算方向也形成了抱团趋势，新故事以及趋势核心。

硬件这里早盘受美股影响低开，随后也是走强，大小票日内走势都比较类似。市场似乎又进入到全面AI的状态，硬件、云计算，从上游再往下游蔓延。