起得晚，简单聊几句。
内外市场都是指数反弹，风偏修复的模式。即使战争有点幺蛾子，也不影响这种脱敏交易。一季度经济数据也不错，尤其是进出口贸易部分，这块预计四五月份还会加强。
方向上，还是以科技向和业绩为主，市场会对前期的一些悲观交易进行纠偏。至于高切低的问题，陆陆续续都会有人切，但同时也有一些持续的申购，和转配的资金去高位抱团，所以不用去主观判断是否会高切低，或者高位是否抱团会持续，这两者本身不是对立关系。更多是要考虑，你要切低，那么切哪去，你要继续抱，那么在哪抱。
强逻辑强预期会对业绩脱敏，这本身是风偏提高的表现。当然，业绩雷能躲的还是尽量要躲。
至于后战争阶段的交易才刚刚开始，也就是认真考虑这两个月供应链紊乱带来的影响，比如柴油、航空煤油、特定化学品短缺等等，可能对供应链造成的冲击。这种交易越是在战争告一段落后，越要重视。不一定去参与这种因子的受益方，首先要回避受损方，因为他真的会把受损方Q2的业绩冲击出个巨坑来。
然后是看联储对于降息的态度，以及流动性的变化。这取决于前期的降息周期交易是否能重启。

大概的思考点就这么多，板块就不聊了。