上午收评:中际的超预期的季报彻底刺激了算力硬件产业链，之前资金所担心的行业天花板目前并没有出现，反而大厂都在备材料扩张，包括PCB也好，疯狂的扩产必然导致前端上游物料的短缺和涨价。近期又外面巨头进来审厂的消息，拥有高端光模块产能的公司有机会被选中，给北美供货和给国内供货，利润完全不一样，看看业绩对比就知道，华xx一季报算增长不错，但也仅是中际的零头，利润率的差距也非常大。所以我们看到就是光模块前端的光芯片 衬底 法拉第旋光片等PCB上游电子布 铜箔 树脂等大涨。情绪上易中天胜短线把产业链带上了高潮，高潮过后就是分歧。分歧过后怎么走，关注接力资金的去向。