周末把光通信行业(光芯片，光引擎，光模块，光材料及光纤）的相关公司年报和一季报看了一遍，再次确定一些投资认知

第一，投资永远要投高景气行业，时代在变，投资主题在变。二十年前地产，白酒是高景气行业，十年前新能源是高景气行业，从2024年起，AI是高景气行业。相关龙头公司产品供不应求，营收和净利润都在翻倍高速增长

第二，海外供给占比高的公司，毛利率远高于国内收入公司。这波AI引导的算力和存储革命，目前由美国几大公司主导，由于美国的封锁，国内要滞后一段时间，但相关出口企业优先享受供应链红利。

第三，时代在进步，技术在迭代，AI就是当下最景气的行业，也是中美两国未来几年的最核心的竞争领域之一，市场资金，人力，物力自然会分配到相关行业和公司。个人投资者顺其自然跟随就好！