#价值投资日志[超话]# 半导体1“卡脖子”材料
1 磷化铟 高速光芯片、毫米波雷达的核心衬底材料，支撑5G、卫星通信、自动驾驶 价格翻3倍，全球供应极度紧张，缺口持续扩大 云南锗业、有研新材、光迅科技
2 光刻胶 芯片制造光刻环节核心耗材，高端市场被日本企业垄断 国内自给率不足10%，晶圆厂高度依赖进口 彤程新材、南大光电、上海新阳
3 碳化硅 800V高压快充、新能源车电驱的核心材料 价格涨幅超50%，缺货持续到2028年 天岳先进、露笑科技、三安光电
4 ABF载板 CPU、GPU的封装基板，上游ABF膜被日本味之素垄断 价格涨幅超70%，缺口预计持续扩大 深南电路、兴森科技、崇达技术
5 钽电容 军工、航天、AI服务器刚需，体积小、容量大、耐高温 价格涨幅超80%，全球供应持续吃紧 宏达电子、火炬电子、振华科技
6 高端PCB载板 AI服务器算力硬件的关键基材 价格大涨60%，缺货持续到2028年 生益科技、华正新材、沪电股份
7 电子级硫酸 芯片制造湿法清洗、刻蚀的核心化学品 价格涨幅超50%，供应紧张短期难缓解 江化微、多氟多、晶瑞电材
8 MLCC电容 电子工业的“大米”，用量极大，覆盖全场景 价格涨幅超50%，明年缺口将进一步扩大 风华高科、三环集团、洁美科技
9 铜箔 锂电池负极、PCB覆铜板的核心材料 价格翻倍，供应缺口较大，明年需求更旺盛 铜冠铜箔、嘉元科技、中一科技
10 电子布 覆铜板的关键增强材料，高端产品价格翻倍 供应严重短缺，缺货持续到2028年 中国巨石、宏和科技、中材科技
11 半导体靶材钼 半导体溅射工艺中不可或缺的材料 钼粉价格大涨80%，缺货持续到2027年底 金钼股份、洛阳钼业、永杉锂业
12 高纯氦气 半导体刻蚀、清洗、气相色谱等环节必需 价格涨超1倍，全球供应高度集中 杭氧股份、中泰股份、华特气体
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