复盘及明日策略

从传统的K线形态上看，大盘周五的K线形态是教科书上的转折K线。4月整体还是震荡月，机会是不少的，但节奏和仓控是很重要的。

明天周一，情绪上，强的依旧是机√抱团方向的光通信，当大家都在全网讨论光时，上周已经提前提醒过大家，要开始谨防谨防机√开始兑现英伟达链了。暂且，相信光，继续享受着这波行业福利。

板块个股分析

1科技

科技线：最近市场机√抱团的方向，“相信光，站在光里，不要光站在那里，不要光着站在那里”，这些语句再度成为年度名词。

科技线的几个细分，一直讲给大家的，英伟达链、国内的华为昇腾链、国产AI芯片链，月底大会预期的谷歌链；最近科技线也就是这几个方向，看好哪个方向，找个股就是了。

昇腾链，上周后半周基本都动了，可惜是最近没有大的消息催化，算是科技线的低位补涨，短线爆发力不足。

国产AI芯片链，最近上周一13日文章中，给大家挖掘了光芯片设计概念股，最近的源杰、长光hx、、仕佳、光迅、云南ZY，也一支穿云箭。

算力，就不多讲了，之间的讲的拿卡的4家，最近最猛的，最近涨幅较大了，等待下一波比较好

CPO，上周三机构普通预期中际、新易的业绩是miss的，周四完中际业绩是超预期的，周五再度大阳线。

科瑞JS，仕佳GZ，也是和科瑞JS一样，都是光通信耦合设备的。

趋势的福晶KJ，连续一周都在不断的趋势新高；

新逻辑，周末还没有看研报，暂时没有想到，欢迎大家们，做补充。

暂且，还能享受一会光；

但是，上周已经开始在提前提醒短线风险了，可能回调一段之后，光又再度回来了，但是，这个短线的风险，是不是该警惕一下呢？

接下来，英伟达业绩报，马上也要出来了，是不是又是一个兑现节点呢？还是你觉得是一个爆发节点呢？

2 谷歌

谷歌链，4月9日最先给大家分享谷歌产业链后，基本上连涨了一周，下面的还记得。

1. 光模块（最确定）中际xc谷歌 800G/1.6T/NPO 第一大供应商，份额 50%–60%；1.6T 独家；刚拿 1200 万只 NPO 订单 60% 份额新易S谷歌 800G 第二（20%），1.6T 已量产；NPO 订单 40% 份额天孚TX光器件 / 光引擎、高速连接组件，谷歌供应链。

2. OCS 光电路交换机（大会重点）腾景KJ谷歌 OCS 高精度光学元件独供，单台价值高。德科LOCS 整机 / 模组，谷歌样机订单。光库KJOCS 代工 + 器件。赛微DZMEMS-OCS 芯片，谷歌供应链。

3. 服务器 / PCB / 液冷工业FL谷歌 AI 服务器核心代工厂。沪电GF谷歌 TPU PCB 核心供应商（30% 份额）。胜宏KJ高端服务器 PCB。英维K谷歌数据中心 液冷核心供应商。

4. 内存池化（CXL，TPU v8 重点）澜起KJCXL 3.1 MXC/Retimer 全球领先者。

二、Gemini 3.2 / Enterprise / Agentic AI（智能体）核心：多模态、企业级大模型、智能体、工作流 AI

1. 应用层（接入 Gemini / 做智能体）蓝色GB谷歌广告代理，BlueAI 接入 Gemini。万兴KJ创意软件，已接入 Gemini 做 AI 生成。

2. 平台 / 算力（支撑智能体）浪潮XXAI 服务器领先者，适配智能体高密度推理。

三、Workspace / 企业应用 / 数据 AI石基XX云化 + 企业 AI 应用石基信息看似比较多，但很好选，后续哪个分支动，就很好找到对应的标的了。

除了以上谷歌链明牌之外，谷歌液冷，也在连续异动，最近的高标圣阳，也有谷歌液冷概念，英维K、大元BY、飞龙、高澜、申菱等都是供货谷歌的；机构周五新逻辑，新雷N，这个之前是主供谷歌电源的，

3其它

商业航天：28日回收试验比较关键，行业内重视程度很高。

这次回收区别于国外回收方式，还是采用网系回收方案。巨力JS、海兰X等都是第一轮中炒作过的。

周末张雪机车赛事第四名，还算不错。

北交，周五盘中消息刺激，快速上攻，

衡东G，成北交第一高价机构逻辑股了。

老人气凯华、次新创达30cm；周末发酵后，关键要看明天能否继续放量了。

业绩线和重组并购线最近的暗线，一般4月20日之后公布业绩的，要谨防一下。

明日备忘录

明天周一，废话就这么多吧，随后想到新逻辑再提前科普吧。市场方向还是比较多，就看自己喜欢哪个方向了，配合机构研报、竞价，可能会更好些。

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