#a股##大盘# 周末消息来看，讨论最多的还是科技，主要近两周科技抱团领先市场太多，尤其是光通信带头，加上业绩的指引，给了市场对科技的信心。

光通信的景气是随着业绩展开，如果有一个季度业绩不及预期，市场就会有震荡，同时继续关注价值量的AI芯片、GPU等。

现在的科技两条线，一条是以硬科技为主的，比如光通信、AI芯片、PCB、CPU、GPU等，海光信息和寒武纪的走势已经很明确了，就是要新高，不管是一波还是两波。

其次是软件线，也就是AI应用，这关系到能不能形成闭环，蓝色光标的业绩AI增长已经很明确了，不过目前市场还没扩散，港股的三巨头，智谱、MINImax、讯策代表着国际资本对于国内AI产业的预期，随着Deepseek V4适配华为，今年的华为硬件有望带头，毕竟占据国内半壁江山。

从光通信的业绩和寒武纪的增长到应用的增长，既然看到了，那么就得考虑是不是得去打提前量了，比如光模块持续上涨，继续关注算力租赁、液冷、华为昇腾等产业去做布局。

算力硬件方向延续强势，优迅股份、中瓷电子、华盛昌、可川科技、广合科技等涨停，源杰科技、光库科技、仕佳光子、新易盛、中际旭创等同样涨幅居前。

芯片强势领涨，龙头源杰科技股价更是反超茅台，登顶新“股王”宝座，磷化铟、铌酸锂等光芯片上游材料概念则集体爆发，天通股份、云南锗业、三安光电等多股纷纷报收涨停。算力租赁产业链表现分化，10厘米抱团核心利通电子缩量涨停走出8天4板。

商业航天概念活跃，叠加液冷概念的趋势抱团股江顺科技封涨停创新高，大业股份封涨停，欧科亿、信维通信、星图测控、创远信科等纷纷位居涨幅前列，巨力索具录得日线4连阳逼近此前创出的历史高点。

玻璃基板涨幅居前，帝尔激光、沃格光电、彩虹股份涨停，晶方科技、美迪凯、五方光电等涨幅居前。

钠电池、固态电池概念反复活跃，维科技术走出5天3板，圣阳股份、沧州明珠、传艺科技涨停，宏工科技涨超10%，纳科诺尔、宁新新材、华自科技等跟涨。

当下对于市场的展望，指数还是预期震荡，本周明显见到量能的增速放缓，要观察科技方向能不能进一步刺激带动情绪，下周预期会有分化，周末美伊问题仍然反复，但市场脱敏之后，观察下周指数情况，如果量能不能继续增长，要注意波动扩大，结构性行情仍会继续，要适应。

重点看科技方向，如科技硬件、应用的内部轮动，机器人等方向的底部异动等。