海外AI硬件持续狂飙，国产AI爆发行情蓄势待发

DeepSeek完成首轮大额融资，估值突破100亿美元，拟募资不少于3亿美元，全力备战V4大模型迭代。资金主要用于算力采购与算力租赁，夯实硬件底座，保障模型高效稳定运行。

三大核心产业链方向，迎来确定性机遇：

1. 杭州本地算力租赁
依托阿里云体系，为DeepSeek间接提供算力支撑。
标的：数据港、杭钢股份、宏景科技

2. 华为昇腾国产算力
DeepSeek V4全面脱离英伟达CUDA，完成向华为昇腾生态迁移，国产算力核心地位强化。
标的：华丰科技、泰嘉股份、川润股份

3. 国产AI应用端
国产大模型性能全面升级，将带动下游商业化应用集中爆发。
标的：每日互动、蓝色光标