#价值投资日志[超话]# 华为昇腾950核心产业链标的梳理
标的名称 核心环节 行业地位/与华为合作要点
长芯博创 光分路器/DW­DM器件 华为主要供应商
凯旺科技 防水组件 与华为在防水组件领域合作
强瑞技术 检测设备 向华为供应生产及检测用治具及设备
光迅科技 光模块 华为昇腾服务器全球核心供应商，提供400G-1.6T全速率光模块
航天电器 连接器 通过子公司苏州华旃进入昇腾950高速背板连接器供应链
华正新材 封测材料 合作覆盖FR4、高频、高速、导热、半导体封装材料等
泰嘉股份 服务器电源 旗下雅达电子为全球电源行业领先企业，与华为储能和逆变器事业部合作
川润股份 液冷 华为昇腾服务器液冷供应商
申菱环境 液冷 华为昇腾服务器液冷供应商
华丰科技 高速背板连接器 华为高速背板连接器核心供应商
东材科技 树脂材料 华为昇腾服务器双马BMI树脂唯一提供者
意华股份 连接器 内设华为专案工厂，主营通讯连接器，通过SFP/SFP+等高端系列加强合作
兴森科技 封装基板/PCB IC封装基板龙头，供应昇腾服务器PCB，兼具封装基板和PCB双重受益
深南电路 PCB PCB及封装基板龙头，为昇腾950服务器提供高速背板、服务器主板等核心PCB
华海诚科 封装材料 HBM封装用GMC塑料料国内唯一供应商，华为哈勃已入股
通富微电 先进封装 国内封测龙头，具备先进封装能力，是昇腾自研HBM芯片封装的核心供应商
中芯国际 代工 昇腾950芯片先进制程代工核心企业，承担芯片量产任务
飞荣达 散热 向华为提供电磁屏蔽方案及散热方案/产品
创益通 连接器 连接器产品供货莫仕，通过莫仕间接供货华为
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