【个人观点】光模块资本开支正在爆发，26Q1某龙头设备投入同比增380%，后续几年几倍增长可期。设备铲子股有机会迎来10倍催化。现在只是800G、1.6T放量起点，3.2T和CPO新架构还会带来更多需求。

选股思路：测试仪器最优先，其次是耦合、贴片、组装设备，材料看卡位。

重点看：
测试仪器：华盛昌（首推，目标250亿+，翻倍空间）、联讯仪器（未上市，但龙头）、普源精电、鼎阳科技、优利德
设备：科瑞技术（目标340亿+，翻倍空间）、罗博特科、博众精工、凯格精机、燕麦科技、汇成真空

总结：铲子公司才刚刚开始，重视测试、耦合、贴片国产设备龙头。

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