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只做龙头，拒绝杂毛

一、6G概念梯队

龙头
中兴通讯：6G设备龙头，专利领先，业绩确定性强
中国卫通：卫星互联网+空天地一体化，题材总龙头
光迅科技：光芯片+光模块，6G算力传输核心

中军
中国移动：6G建设核心甲方，低估值高股息
亨通光电：光纤海缆+光模块，千亿稳健中军
华工科技：光芯片+激光，算力通信双核心

补涨
国博电子：6G射频组件，卫星通信低位弹性
信科移动：小市值纯正6G+卫星通信
盛路通信：6G天线射频，低位补涨

二、消费电子梯队

龙头
立讯精密：AI PC/MR代工，苹果链+AI双驱动
歌尔股份：VR/AR声学龙头，AI终端核心
蓝思科技：折叠屏+MR盖板，创新周期领涨

中军
工业富联：AI服务器+代工，业绩稳
京东方A：面板折叠屏，大盘稳盘
领益智造：精密结构件，行业复苏中军

补涨
信维通信：射频天线，6G+消费电子共振
卓胜微：射频芯片，国产替代
长盈精密：结构件，低位轮动弹性

三、双概念共振（优先）

立讯精密、信维通信、光迅科技、国博电子

⚠️风险提示：仅概念梳理，不构成投资建议，注意追高风险。