4.21（周二）热点早知道‼️

一、商业航天；
核心股：中国卫星、中国卫通、神剑股份、西部材料、博云新材、中衡设计、有研复材、普利特、天奥电子、江顺科技、魅视科技、金螳螂、起帆电缆、通达股份、云中马
逻辑：2026航天任务密集，天问二号小行星探测、神舟二十三号载人、重复使用火箭验证；商业航天以安全保高质量发展

二、光通信；
核心股：通鼎互联、中天科技、汇源通信、立讯精密、可川科技、云南锗业、天通股份、方正科技、光电股份、青山纸业、华升股份
逻辑：4.22-24谷歌云大会，聚焦AI+云基建，将发布TPUv8、OCS光路交换机、Gemini Enterprise升级

三、液冷；
核心股：飞龙股份、康盛股份、佳力图、金富科技、广安爱众、亿利达
逻辑：AI芯片功率提升，GB200/300为85%液冷；2026年Vera Rubin NVL72将100%液冷，海外加速全液冷时代

四、燃气轮机/柴发；
核心股：潍柴重机、泰豪科技、水发燃气、京泉华
逻辑：北美云服务商2026资本开支大增；海外柴发（卡特彼勒、康明斯）排产至2028，国内厂商迎替代机遇

五、算力芯片；
核心股：仁东控股、泰嘉股份、皖通科技
逻辑：Intel/AMD全系列服务器CPU涨价10-15%、交期拉长；AMD 2026 CPU售罄，数据中心业务年增或超60%

六、玻璃基板；
核心股：沃格光电、彩虹股份
逻辑：台积电搭建CoPoS封装试点产线，目标用玻璃基板替代硅中介层，降本提效、满足AI芯片需求

七、电网设备；
核心股：太阳电缆、远程股份、通达股份、起帆电缆
逻辑：一季度国家电网投资近1300亿、同比+37%，带动产业链投资超2500亿

八、绿电；
核心股：豫能控股、新中港、廊坊发展
逻辑：上海2026双碳工作安排，提升可再生能源占比，省间绿电交易力争超100亿千瓦时

九、船舶

核心股：中船科技、松发股份
逻辑：1-2月国内船舶出口930艘、金额105.97亿美元（+52.8%）；中船三大船企订单排至2030年

十、业绩涨停榜；
株冶集团：3连板，一季报扣非净利11.98亿（+323.42%）

中炬高新：一季报净利2.63亿（+45.11%）

大豪科技：一季报净利2.38亿（+41.32%）

百亚股份：一季报净利1.44亿（+10.03%）

长虹华意：一季报净利1.15亿（+14.96%）

松发股份：2025净利26.55亿（+1083.05%），摘帽

三人行：2025净利+54.04%，10派7.2元

纽威股份：2025净利16.01亿（+38.54%），10派10.3元

苏州龙杰：2025净利+32.67%，10派2.8元