早早早

商业航天全面爆发——中国卫星/中国卫通涨停，航天五院+深空探测新方向启动#航天[超话]#

•核心逻辑：①国家航天局官宣4月24日航天日将发布"深空探测、商业航天等一系列重大信息"——深空探测排第一位，为全新炒作方向。②长征十号乙4.28-29首飞+海上网系回收进入倒计时。③商业航天板块从一院（火箭）向五院（卫星）扩散，中国卫星、中国卫通作为大市值中军涨停确认主升浪。④华创计算机祝小茜强call中国卫星、信科移动、国博电子、电科蓝天。

•关注标的：中国卫星（五院中军涨停）、航天电器（昇腾+航天双轮，连接器切入HW柜内224G）、ST铖昌（TR芯片国内唯一，摘帽后空间巨大）、巨力索具（海上网系回收核心）、天银机电（星敏全球寡头，市占率80%+）、福光股份（深空探测样机已交付）、飞沃科技（火箭3D打印+发动机）

国产算力/CANN——传DeepSeek V4适配华为CANN，ASIC芯原新签订单45亿

•核心逻辑：①传DeepSeek V4战略核心确认——全面从CUDA迁移至华为CANN架构，V4或成全球首个不依赖英伟达的前沿模型。②芯原股份盘后公告：年初至今新签订单45.16亿元（AI算力占比超85%），累计在手订单近百亿。③CANN方向成为新炒作主线——星华新材（收购天宽科技，全国首家昇腾CANN认证商）、东方国信（唯一算力银行+算力超市双模式）、拓维信息（昇腾优选级整机伙伴）。④阿里发布Qwen3.6-Max预览版，HappyHorse 4.27开放API测试。

•关注标的：芯原股份（新签45亿+在手近百亿）、寒武纪/海光信息（国产算力双龙头）、星华新材（CANN最核心合作伙伴）、东方国信（字节+算力银行双驱）、华丰科技（昇腾高速线模组核心）、航天电器（光互联+液冷+连接器三维布局）

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