科技AI硬件方向，仍是绝对主线，高位股虽分化但未大跌，资金已高低切换去搞液冷、封装、玻璃基板、金刚石等，懂得都懂了，信的都吃肉了。光模块冲高回落，主要是被航天分流，并非见顶，算力逻辑没变，依旧还是反复去看，趋势就盯紧5日线不破就拿。光纤趋势仍在，先手继续观察。谷歌方向下午随硬件走弱，重点看22号会议，只要符合预期，后面大概率还有戏。

国产算力，算力租赁和应用方向，昨天整体走得挺稳，爆发一天歇一天，这节奏挺健康，回调就是机会，大行情还没完。deepseek消息发酵正常，华为昇腾系倒是超预期，泰嘉直接一字板。软件应用也跟着动了，周末说新版本要发，市场有点审美疲劳，但要是真能基于国产服务器发布，对国产替代就是硬催化，毕竟达链赚钱效应摆在那儿~！