商业航天方向，昨天彻底爆了，近20股涨停，机构游资共振。上周就提醒这方向，昨天更是平开随便上车就是捡钱。逻辑依旧清晰，月底有航天盛典叠加发射密集，业绩雷也排完了。权重股都动了，说明大资金认可产业趋势。不过今天应该会分化，没先手的千万别追高，等回调低吸趋势完好的票。这波不是一日游，月底还有回收催化，如果硬件范闲调整，资金大概率还会看这里。

新能源方向，宁王被减持拖累，锂矿小作文不断，但分歧仍是机会。能源强国专题学习定调，发展分布式能源与电网储能。我国新能源产业链全球领先，是转型压舱石。AI算力催生算电协同，电力成核心。新能源与电力升级为国家能源安全护城河，兼具政策与叙事支撑，继续保持关注~！