早间点滴：
市场一轮反弹之后进入轮动行情，这里大方向就没啥可说的（主要是下跌的时候要分析其是否具备优质潜力，上涨之后就没必须要过多分析了），主要是节奏问题，以及一些新方向的发酵需要关注，

早间主要是新股 盛合晶微上市，半导体方向已经围绕这个提前移动了，

另外小日子搞事，不知道量化会冲什么方向，

敬架：

后发业绩的待遇就不太行了，叠加位置都不低，市场给了负反馈。

液冷大涨 但英维克业绩一般市场给了大单跌停，天孚目前也是大低开，
气体收到涨价和小日子搞事替代刺激，大部分有高开，不过单子不多，

敬架结束：

天孚低开7，成交4亿，
液冷英维克锁定跌停，天通没溢价，圣阳跌停开，

云南锗业平开2亿，

商业航天 顺灏加速、卫星高开，

特种气体部分高开，

今天因为有大容量成交跌停锁死流动性，触发量化风控信号，市场总体比较弱，

午间思路：
市场总体还是比较差的，下跌居多，

天孚业绩出来直接被原谅，低开一度接近翻红，
光通信整体反弹：致尚、萝卜、东山精密等
Q布反弹：聚杰、宏和等、
磷化铟：云南锗业、海川等好于市场。

token被砸，宏景收回五日线，百邦开盘走强但有资金兑现回落，

特种气体在昨天的基础上有所走强： 蜀道、华特、广钢、九丰能源等、

玻璃基板不声不响的走出了主升浪：沃格光电、彩虹股份等、

总结：跌停板数据变大，因为百亿成交的英维克锁死流动性，圣阳放量跌停，引发量化恐慌抛售，今天市场总体没有什么机会，总体回调整理筹码为主。直到流动性释放。（也有不少资金趁着市场总体回调吸筹等反弹）

午间补充：

本轮反弹总结一览：
北美算力：光通信、液冷、PCB、Q布
商业航天、token算力租赁

走出来几个新方向：玻璃基板、磷化铟、特种气体。。。

我们敏锐的察觉并把握到了两个方向：

1、磷化铟：4月17盘前提到：米股继续反弹，不过已经新高了，动能都缓了下来，大涨的都和光通信有关，Lumentum，以及axt（之前因为磷化铟出口限制大跌，不过昨晚已经大涨30%，再度新高了，A股对应的是 云南锗业、海川智能等、）

云南锗业、海川、（这个方向是持续运作的）

2、特种气体：

昨天早上10点18分左右覆盖到了气体方向，当时位置都很低，华特不到2个点：
（冲突受益）工业气体发动：蜀道装备、华特气体，金宏气体等反弹、

昨晚复盘详细分析了特种气体的逻辑：特种气体是外围冲突反转后区别于油气，能自主走出来的中长期受益方向，核心逻辑是氦气库存接近耗尽，进口缺口很大，价格跳涨，国产受益，日内核心：蜀道装备、趋势核心华特气体、金宏气体、等、