《4.21收评》

1、早！#A股# 昨日，外围谈判未有破裂消息，市场对延长的预期升温，风险偏好显著提升，这是几个特征。
指数高开高走，全市场超3400只个股飘红，成交额放量超1500亿，赚钱效应扩散至多个板块。最终，沪指日线三连阳收复60日线。
三大核心主线主导盘面。
1） 航天属于最强的方向。
一是快到24号的航天日。政策即将落地的预期，是本轮行情最核心的催化。
二火箭回收元年。
三是算电协同政策与商业航天深度融合。
2）科技层面，核心逻辑没变，但短期是高位震荡，资金出逃。资金去哪了？
3）AI端爆发。
最后，停火大概率延续，科技主线仍是资金主攻方向，注意点儿板块内部的分化轮动。

2、你就看到，每次摩擦出现缓和信号，航运、油服、有色的股价反应都呈现波动趋小，说明市场对类似冲击的消化能力在增强。就是脱敏了。

3、业绩和产业趋势，才是穿越周期唯一的锚。

4、液冷的业绩也出来了，挺惊讶的，今天就看怎么开。...
毕竟，我们也聊过好的业绩也出的差不多，剩下一周多的时间年报+一季报一起出，情绪释放一下也正常。

5、液冷在我看来，还是很有意思的...。

6、业绩不是问题，订单问题也不大，CAPEX下降，资金就盯着你跑。

7、目前来看，南哥表现不错。

8、国内市场竞争激烈，以蒸馏海外模型、MOE架构为主，模型性能未拉开显著差距。

9、DS真卖，也得按照万亿美子去对标。

10、科技一线二线表现优异，三线是走反的。这是什么意思？

11、这个位置越上去，性价比就越在下降。

12、存储、光模块有资金拉升，CPO出现分化拉涨。

13、有调整吗？俺咋没啥体感？
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