补充：
1、目前光的几个新叙事。均胜电子（参股新菲光，切入光模块领域），前天的立讯精密（铜连接25Q4项目落地加速业绩释放，CPC 27Q3批量；光模块800G批量交付北美客户，1.6T客户验证中），宇瞳光学（透镜和MT插芯的产品力都得到了验证通过，就等下游客户订单了）
2、昨天钠离子电池宣布超预期，周末吹的是固态电池。钠离子电池受益：振华新材（公司是宁德时代钠电正极层状氧化物路线的独家供应商）
3、英维克没有想象中悲观，公司资金用于扩展，未来比想象中会更好，短期情绪杀跌影响了板块。
4、昨天美股光调整，所有昨天我们光没有下手，也提防追高被套。
5、半导体设备和材料，一些调整的位置还不错。