科技AI硬件方向，大部分的细分趋势没坏，但接下来的谷歌大会是关键，怕利好落地变利空，这两天千万别追高，先观望等风险落地。硬件方向依旧是市场焦点，光芯片+光模块+PCB+OCS+光纤等都在创新高，存储芯片也有动静。操作上逻辑好的票回调敢买，加速了就要小心。现在盯着谷歌大会，只要不爆雷，资金还会回来抱团继续搞。

特别说下液冷，昨天板块因一季度业绩问题出现调整，主要是还在投入阶段，产能、备货、费用先支出，订单收入得等中报才能确认。现在AI芯片功耗破千瓦，液冷成了数据中心必选方案，全球市场规模要爆发，行业订单充足、供需偏紧。短期情绪降温不改长期看好，接下来看英维克能否止跌~！