#a股# 今日复盘
今天市场在光的带领下站上了久违的4100点，真是印证了那句话，要站在光里，别光站在那里~！

CPO和光纤抗下了大旗，今天量能释放到2.56万亿，创业板指也再次创下了新高，上涨家数2900+，而这2900+基本都是AI上游产业链~！

所以不要怀疑此次牛市的主线，AI是第三次工业革命，不久的将来也会彻底改写我们现在的生活习惯！

回归盘面，技术面看已经突破4100，接下来的压力则需要看到4130附近，不过之前也说过，目前的技术指标是有所偏高，同时也要注意短线的抛压。

再次看下中东消息反反复复，不过地缘矛盾最终仍将回归谈判解决。全球资本市场对此类地缘扰动已充分脱敏，海外主要指数持续走高并刷新历史新高。A股后续同样具备上行空间，中长线做多看多的策略依然不变！

题材方面
商业航天 今天因为SpaceX的一个上市准备的免责说明书，让整个商业航天板块低开，部分个股开始回撤，另外海兰信叠加一季度业绩下滑导致回撤8个多点，中国卫星同样也是因为一季度同比下滑低开，此时我国的商业航天发展仍处在验证阶段，也就是0-1的预期阶段，如果在接下来的回收试验中，只要有一个成功，那么就是1-100的业绩释放，所以此时的业绩是不可能体现出来的，但是我依然坚信接下来的业绩释放也会打开一片新的天地~！

先进封测 盛合晶微已经上市，其最大核心订单是赛微电子MEMS芯片代工是谷歌OCS供应链，另外也拿到了华为昇腾部分算力芯片封测配套订单，这是属于增量订单，封测环节的通胀将会在第三和第四季度逐渐体现出来，之前给大家分享的图中，封测上游材料环节的探针台，探针已经显露头角，随着后期芯片的产能爆发，封测环节未来的涨价逻辑也是值得推理，这一块已经给大家重复很多次，可以适当重视一下~！

昇腾链 继续复制之前的逻辑，英伟达H200被禁导致国产替代的放量是必然之路，一些大厂已经开始下达订单，前期的反弹是预期，后期的上涨就是业绩；DS的工程师们花了大量时间解决V4对HW芯片的适配问题，重写核心代码，从英伟达的CUDA生态迁移到华为的CANN架构。之前大厂对于昇腾链的验证预期到后期的业绩订单爆发我认为也会逐步体现在股价之上，建议继续关注！

也再次强调下给大家的逻辑不仅仅是今天涨了说一下，一直都是从底部开始做的推理，今天光模块和光纤的爆发，也再次印证了AI带来的牛市主线逻辑！另外光纤之前给大家提醒的逻辑和提示的其他公司，近期也再次走了出来~！除了长飞，其他部分也再次创了新高！