天弘全球高端制造一季报出来了，简单给大家捋一捋。

十大重仓股中，英伟达、博通、台积电这些前期核心AI算力龙头都做了适度减持，腾出来的仓位基本全砸向AI上游硬科技。

Tower半导体、Lumentum这类设备材料标的明显加配，还新增了Coherent与Nitto Boseki两大细分龙头。

其中Coherent（相干）是全球光通信与激光器龙头，主打800G/1.6T光模块核心组件，深度绑定谷歌、Meta算力网络建设；

Nitto Boseki（日东纺）则是半导体级玻璃纤维、光刻材料核心供应商，为先进制程芯片提供关键基材。

国内光通信、PCB标的也没丢，进攻方向非常明确。

整体就是典型的主线不丢+结构优化，把火力从单一大票往AI制造上游分散，既守主线又降波动，节奏上更偏稳健进攻。

后续能不能跑出超额，关键看产业链业绩兑现，继续跟踪，收到点赞扣666