比GPU更紧缺！打破海外垄断的10家光芯片龙头

1. 源杰科技：国内唯一100G EML量产，400G/800G硅光CW光源率先批量出货

2. 仕佳光子：800G/1.6T AWG芯片主力供应商，1.6T已小批量

3. 长光华芯：100G EML量产爬坡，共建国内首条8英寸硅光量产线

4. 光迅科技：全栈自研，1.6T硅光芯片良率超95%，3.2T模块完成验证

5. 华工科技：自研1.6T单波200G硅光芯片，全球首发3.2T NPO模块

6. 天孚通信：1.6T光引擎全球市占超65%，切入英伟达CPO供应链

7. 永鼎股份：IDM全链条自主可控，外延-封装自主

8. 亨通光电：投建8英寸硅光产线，对标海外代工厂

9. 长飞光纤：光纤龙头向上游延伸，复制话语权至光芯片

10. 光库科技：全球唯二量产800G+薄膜铌酸锂调制器，突破卡脖子

AI算力爆发，高端光芯片供需紧张，国产替代加速，上述企业持续受益。