【今日复盘[哇]】

2026年4月22日，经过昨天日内调整后，今天大A继续强势上攻重新站回4100点！自2026年2月28日美以联合空袭后，经过37个交易日再度收回。犹记得受冲突影响时各路大v疯狂唱空，3500点、2800点的声音不绝于耳！人家川子打架打得鼻青脸肿的，我们岁月静好偷偷发育，这是一个好事啊！相信在3月份仍然坚守东大内生逻辑主线增长的家人们在4月份都有很好的收获！

回到今日的盘面，光军再度集结，可以说是沾光必涨，涨停不计其数！不论业绩如何，家人们对光一律选择相信！（某液冷龙头今天也喜提家人的原谅！）光模块确实仍有很高的预期，再叠加今晚谷歌大会的影响，相信短期内光的抱团仍会持续！但是前期没有垫子的家人还是建议观望！还有很多好的题材值得发掘！

明日关注：

1、氦气！受中东冲突和大鹅管控影响，氦气供应将呈现长期性的短缺和紧张。十分硬核的涨价逻辑！

流出的华特气体官方文件：从4月18日开始调整为1000元/方，相比25年的平均价格上涨9倍。明确表示俄气和卡气中断触发不可抗力条款，后续可能继续涨价富宝资讯售价：4月20日周一售价跳涨1000元，相比上周接近翻倍，单周涨幅一倍 法国公司液空也宣布不可抗力，暂停供应，暂未宣布涨价幅度按这样调价幅度，所有氦气标的26年PE都不到10x

2、算力相关
DS融资最新动态，估值再翻倍！

【消息称阿里巴巴等巨头洽谈投资DeepSeek 估值超过200亿美元】财联社4月22日电，据媒体援引四位知情人士透露，中国科技巨头腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek，这家人工智能新兴公司最近首次开始筹资。一位知情人士透露，DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。

Token 需求持续爆发！算力上下游仍是核心主线。

【谷歌云AI使用量达到每分钟160亿Tokens】财联社4月22日电，谷歌表示，通过客户直接使用API，现在每分钟处理超过160亿Tokens，高于上季度的100亿个。 

GPU租赁持续涨价！

H100 GPU一年期租约价格从2025年10月低点每小时1.70美元急升至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%；与此同时，按需GPU租赁容量在所有GPU类型中均已售罄。

3、磷化铟

Al数据中心向800G/1.6T光模块加速升级，Lumentum预测2026-2030年数据中心磷化铟需求CAGR高达85%。高纯铟是磷化铟的核心原材料，资源稀缺且提纯技术壁垒极高，是产业链中最核心的环节。
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