4月23日隔夜消息解读

1.

先聊全球地缘局势

中东还是反复拉扯

白宫说没给伊朗停火设最后期限，就等统一回应

但以色列媒体说4月26日停火到期。

伊朗直接怼：没决定24号谈，美国反复、封锁、威胁，才是谈判卡壳的主因。

另外霍尔木兹海峡扫雷要6个月，仗没停就没法扫，意大利还要派4艘船过去，地缘风险一直悬着。

好在以色列和黎巴嫩要第二轮大使级会谈，以方说分歧不大，这块暂时稳

俄美乌谈判彻底僵住，美国和巴西还闹外交摩擦，全球整体偏紧张。

全球资本市场分化很明显：美股三大指数全涨，道指+0.69%、纳指+1.64%再创新高、标普+1.05%；

中概股多数走高，科技股集体爆发，博通超5%，亚马逊、微软、苹果、谷歌都超2%，英伟达小涨1%+

半导体、存储、加密概念领涨，纳微20%+、Arm12%+、美光闪迪8%+

航空旅游反而走弱，资金全往科技堆。

欧洲股市全线收跌

避险资产大涨：WTI原油+3.67%到92.96美元，布伦特+3.48%到101.91美元，黄金白银也涨，避险属性拉满。

海外产业

特斯拉2026Q1营收223.9亿、净利4.77亿，同比+16%、+17%，全年资本支出上调到250亿+

IBM营收+9.5%。

台积电嫌阿斯麦设备太贵，把部署推迟到2029年

AI初创Vast Data拿英伟达投资、融资10亿、估值300亿。

摩根大通把菲律宾、沙特纳入新兴市场本币债指数，资金流向有新变化。

2. 题材事件

1.特斯拉Q1财报电话会，重点看Optimus机器人的进展，对新能源和机器人产业链都有影响。

2.华为乾崑技术大会，晚上7点开，会发布ADS 5、HarmonySpace 6这些新技术，对汽车智能化、鸿蒙生态板块有催化。

3.中国航天大会、矿业峰会、健博会、低空经济论坛一堆行业会，航天、资源、健康、无人机这些方向，容易有消息刺激。

4.国新办和商务部的发布会，要盯农业、知识产权、外贸相关的政策，对农业、科技、消费板块有影响。

5.完美世界的《异环》全平台公测，游戏板块情绪可能被带起来。

3.

A股几家公司，业绩均出现明显改善信号。

1.飞凯材料光纤涂料有望涨价，产线利用率高，扩产推进快，一年左右新产能可落地，量价齐升趋势明确。

2.芯碁微装受益PCB行业迭代与扩产，国内外头部客户订单饱满，高端载板、HDI需求旺盛，发展势头稳定。

3.东威科技是国内复合铜箔设备龙头，全球市占率超70%，订单充足，2025年相关业务收入有望达18亿，成长空间大。

4.恩捷股份2025年扭亏，2026年一季度盈利暴增9倍，单平盈利大幅修复，全年出货量可观，涨价持续落地，盈利弹性充足。

5.诺德股份2026年一季度成功扭亏，铜箔销量大增，稼动率与高端产品占比提升，单吨盈利改善，产能扩张与新产品推进顺利。

6.湖南裕能稳居磷酸铁锂行业第一，2025年业绩翻倍，2026年继续高景气，出货放量、结构升级，量利双升逻辑清晰。