一季度公募数据炸了！十大重仓一半是“光”，机构抱团比2020年还疯

刚看完公募一季报，有点懵。十大重仓股里，光模块/光芯片占了五席：中际旭创（机构持仓占比11.6%）、新易盛（17.1%）、东山精密（18.5%）、源杰科技（18.2%）……

连“药王”葛兰都拜倒在光的牛仔裤下，除了坤坤还在喝酒，其他明星经理全入了局。更夸张的是，公募增持前五里三只是光纤股—机构已经不满足于正儿八经的光，开始挖产业链延伸了。

历史经验：2020-2021抱团白酒新能源，先是机构抱，再股民抱，最后基民冲进来接盘。过程不是一崩到底，而是温水煮青蛙。想参与可以，盯紧趋势，坏了就跑。

我不凑热闹，继续蹲我的小市值。但看不懂光的，我帮你拆解一下：GPU算力太猛，铜缆喂不饱（利用率仅30%），必须用光纤+光模块做电光转换。

需求端只要数据中心新建，光模块就爆。供给端有分歧——有人说护城河深（扩产难、良品率低），有人说国内一开卷就崩。

最新季报：头部企业业绩炸裂，景气度持续验证。所以多头又冲了。你上车了吗？还是等回调？评论区聊聊。#财经##股民的日常##基金[超话]##基民的日常##今日看盘[超话]##A股[超话]#