光通信+光模块+光芯片，8大“卡脖子”材料
一、磷化铟
号称光芯片界的“大哥大”，是AI光通信最上游的硬通货，高端光模块想升级到800G、1.6T，离了它根本不行。现在全球高端磷化铟全被美日企业攥在手里，国内自给率还不到10%，全球缺口超70%，供需特别紧张。
相关公司：云南锗业、源杰科技、铭镓半导体、三安光电、光迅科技
二、薄膜铌酸锂
相当于1.6T光模块的“心脏”，没有它，1.6T光模块连转都转不起来。目前日本垄断了全球90%以上的产能，国内自给率不足10%，但下游需求一年翻一倍，缺口只会越来越大。
相关公司：中瓷电子、光迅科技、天孚通信、博创科技、仕佳光子
三、锗
光纤和光探测器都离不开它，高端光纤要用的四氯化锗，长期被国外垄断。加上AI带动高端光纤需求爆发，锗的需求越来越大，缺口也在慢慢扩大，国产化替代刻不容缓。
相关公司：云南锗业、驰宏锌锗、光智科技、中锗科技、罗平锌电
四、砷化镓
射频芯片、光芯片的核心材料，6G、AI卫星通信也得靠它。高端砷化镓一直被海外垄断，随着下游产业升级，现在缺货越来越严重，缺口特别明显。
相关公司：海特高新、三安光电、乾照光电、华灿光电、台基股份
五、锑化物
光模块探测器的刚需材料，还是英伟达GB200这类高端AI芯片的专属散热材料，一身两用。目前高端锑化物全被国外垄断，国内还没成熟的量产能力，缺口很大。
相关公司：华钰矿业、国城矿业、湖南黄金、株冶集团、中矿资源
六、溴素
说是光纤的“灵魂”一点不夸张，没有它，根本造不出高端光纤。国内60%以上的溴素都要靠进口，加上环保限产、海外供给减少，国内缺口越来越大。
相关公司：山东海化、鲁北化工、滨化股份、恒逸石化、万华化学
七、硒化锌
光模块红外窗口、光纤探测器的核心材料，光模块想升级性能，离不了它。现在全球产能被国外垄断，国内只有少数企业能小规模生产，自给率不到15%。
相关公司：光智科技、云南锗业、中兵红箭、北方导航、光电股份
八、氮化镓
光芯片、光模块功率器件的核心，适配5G、6G和AI算力场景，又快又高效。高端氮化镓长期被海外垄断，国内国产化正在加速，缺口在缩小，但仍有很大替代空间。
相关公司：三安光电、芯联集成、天岳先进、闻泰科技、斯达半导