4月24日六大核心板块关注指南

明日（4.24）六大核心关注板块重磅梳理，覆盖政策驱动、行业景气、业绩催化、事件利好等多维度市场逻辑，从算力底层支撑、上游材料国产替代，到主题事件催化，形成完整投资机会链条，精准把握市场主线。

一、电力相关板块

核心逻辑：深度受益算电协同政策推进，算力基础设施电力需求持续攀升，绿电+传统电力协同发力，为AI算力产业提供稳定能源支撑，行业需求端迎来确定性增长。

1. 华电辽能：主营电力生产与供应，依托区域资源优势，充分受益算力协同政策下数据中心电力需求扩容，电力供给能力稳定。

2. 晶科科技：聚焦光伏电站运营与综合能源服务，精准适配算力设施绿电需求，分布式能源布局成熟，契合产业低碳发展趋势。

3. 节能风电：专注风电项目开发运营，绿电供给能力突出，深度贴合算力产业低碳化发展方向，政策加持下需求支撑强劲。

4. 绿发电力：深耕电力能源业务，电力输送与保障优势显著，可高效承接算力基础设施配套电力供应需求。

二、算力租赁板块

核心逻辑：高端GPU租赁价格持续上涨，行业订单与营收双爆发，量价齐升逻辑清晰，AI算力需求持续爆发，板块高景气度持续兑现。

1. 安诺其：积极布局算力租赁业务，依托自身资源切入高端算力服务赛道，充分受益GPU租价上涨带来的行业红利。

2. 浙文互联：大力拓展算力租赁与AI算力服务，订单储备充足、营收增长动力强劲，精准贴合头部企业算力爆发式需求。

3. 中贝通信：算力租赁业务布局成熟，已搭建完善算力服务体系，受益高端GPU租赁价格上行，订单与业绩表现亮眼。

4. 佳力图：专注数据中心配套及算力基础设施服务，为算力租赁产业提供核心支撑，行业高景气下业绩增长弹性充足。

三、业绩超预期板块

核心逻辑：4月底进入业绩密集披露窗口期，基本面持续改善、订单稳步增长的优质标的，有望迎来业绩超预期兑现，获得估值修复与资金关注。

1. 大连电瓷：主营电瓷产品研发生产，电力基建领域订单稳定，业绩披露期基本面改善，具备超预期增长潜力。

2. 通达电气：深耕轨道交通配套业务，订单与营收表现稳健，业绩窗口期有望凭借超预期表现提升市场关注度。

3. 旗天科技：持续优化数字经济业务结构，经营质量稳步提升，业绩披露窗口有望实现超预期业绩表现。

4. 移为通信：聚焦物联网终端设备，海外市场拓展顺利，订单增长稳定，具备业绩超预期带来的估值修复空间。

四、芯片产业链板块

核心逻辑：光刻胶原材料供应扰动、上游材料价格上涨，加速半导体材料国产替代进程，价格传导效应凸显，产业链迎来结构性机会。

1. 水发燃气：布局氦气等特种气体业务，受益上游材料涨价与国产替代需求，供应链优势持续凸显。

2. 怡达股份：深耕半导体配套化工材料，产品广泛应用于光刻胶领域，原材料供应链扰动下国产替代需求大幅提升。

3. 和远气体：专注特种气体与电子材料，氦气等产品精准适配半导体产业链，上游材料涨价带动业绩增长弹性。

4. 综艺股份：布局半导体上游产业链，受益光刻胶原材料供应链扰动，国产替代红利持续释放。

五、光纤板块

核心逻辑：行业迎来量价齐升景气周期，产品价格大幅上涨，AI算力与光通信需求双重驱动，板块业绩增长确定性强。

1. 杭电股份：主营光纤光缆与电力线缆，行业量价齐升背景下，产品涨价带动业绩弹性，产能与订单支撑充足。

2. 光电股份：深耕光通信产品研发，光纤产品精准匹配行业需求，景气上行阶段量价齐升助力业绩增长。

3. 亨通光电：光纤光缆业务布局完善，行业高景气下，产品涨价与订单增长双轮驱动业绩稳步提升。

4. 永鼎股份：聚焦光纤光缆与光通信设备，行业量价齐升叠加产能释放，业绩增长空间持续打开。

六、商业航天板块

核心逻辑：恰逢中国航天日、航天大会双重事件催化，深空探测、商业航天重磅信息即将发布，主题投资热度持续升温。

1. 天银机电：深耕航天配套产品，商业航天布局成熟，事件催化下板块关注度持续提升。

2. 祥明智能：布局航天配套电机产品，精准适配商业航天产业链，事件利好带动估值与业绩双重提升。

3. 信维通信：拓展航天通信业务，卫星通信技术储备充足，产业催化下业务增长与估值修复空间充足。

4. 中国卫星：聚焦卫星研制与应用，商业航天布局深厚，航天日重磅信息发布带来主题与业务双重催化。

总结

明日六大核心板块，全面覆盖算力基建、AI服务、业绩兑现、半导体国产替代、光通信、商业航天六大市场主线，既有政策、供需驱动的高景气机会，也有业绩、事件催化的主题性机会，形成多维度、多层次的市场机会矩阵，可重点跟踪板块内核心标的动向。

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