当前市场主线就是紧盯AI产业链的紧缺环节：眼下光芯片供需紧张，所以东山精密、中际旭创表现强势；高端PCB同样紧缺，这也是金安国际能走强的核心逻辑。

这些关键环节我们具备产业链主导权，并且叠加业绩超预期，这也是A股光模块走势明显强于美股的原因。反观存储板块，国内整体走势不及美股，核心也在于产业链主导权的差异。后续依旧判断，存储板块整体行情还是跑不过光....