#A股##A股[超话]# 新易盛Q1低于市场预期中值35亿，实际27.8，很明显旭创绝对的光模块一哥，这个赛道目前就是谁能锁上游物料谁就最牛逼，新易盛Q1预付款也是暴增6亿多，Q1 上游物料dsp eml 旋光片供给偏紧。AI需求爆表，a股目前炒到这个位置，除了旭创，其他基本都是miss。再次提醒还没出季度报得尽量不要赌，不及预期可能性极高。上游物料cw光源 高速eml国产替代目前都处在小批量供货验证稳定性，技术门槛高，放量出货今年是不太可能，目前几家小光到了这个位置性价比也不是太高，没有底仓基本不能碰。

明天又一家硬货光通信测试设备联讯仪器上市，开盘估计就巅峰，别乱追[挖鼻]，盛合晶微100都挂在山顶[嘻嘻]