光模块概念的反复活跃，上游材料亦被备受关注，主要集中在 光芯片衬底、光学晶体、陶瓷封装、高速材料、特种气体/化合物 等环节，技术壁垒高、国产替代空间大。
以下是细分领域龙头：
一、磷化铟（InP）衬底（800G+光芯片核心）
云南锗业（002428）：国内唯一6英寸磷化铟衬底量产，供货头部光芯片厂。
有研新材（600206）：磷化铟衬底小批量突破。
锡业股份（000960）：金属铟国内龙头（磷化铟原料）。
二、砷化镓（GaAs）衬底（VCSEL/中低速光芯片）
三安光电（600703）：6英寸砷化镓量产，光芯片+射频双轮驱动。
海特高新（002023）：4-6英寸砷化镓衬底批量供货。
三、薄膜铌酸锂（TFLN，1.6T+核心）
天通股份（600330）：4-8英寸薄膜铌酸锂晶圆量产。
光库科技（300620）：薄膜铌酸锂调制器龙头。
四、光学晶体/磁光材料（光隔离器、旋光片）
福晶科技（002222）：法拉第旋光片、非线性晶体全球龙头。
久之洋（300516）：磁光晶体、光隔离器核心材料。
五、陶瓷封装/基板（高速散热）
中瓷电子（003031）：1.6T光模块陶瓷管壳/基板国内龙头。
六、高速电芯片/PCB材料
华正新材（605318）：高速高频覆铜板（CCL）。
七、特种气体/化合物
南大光电（600330）：MO源、高纯特种气体（光芯片外延）。
以上信息纯属爱好总结，仅供参考，不构成投资建议。