夜报，美股半导体大涨，半导体指数17连阳破纪录！

今晚美股最靓的仔，德州仪器，大涨19个点，为自2001年以来最大单日涨幅。
费城半导体指数现涨1.8%，突破一万点整数大关，实现创纪录的17连涨！
板块其他个股：
安森美半导体(ON.US)涨逾9%，亚德诺(ADI.US)、恩智浦(NXPI.US)涨逾6%
为啥半导体集体爆发？
德州仪器第一季度营收超预期，且得益于数据中心和工业设备支出的激增，公司对第二季度的业绩指引也超预期。
作为全球最大的模拟芯片制造商，德州仪器的业绩预期一向被华尔街视为全球半导体需求的“晴雨表”。
市场期待的“AI数据中心建设热潮带动模拟芯片需求强劲复苏”的情形正在上演。

播报完毕，其他美股热门，如光和存，今天小幅度回调，正常震荡。
为何半导体开始发力。
这一块属于ai产业传导比较靠后的，相当于ai基建的末端。
先传导的是数据中心相关的所有一切产业。
包括光通信，铜缆，光纤，液冷等等。
德州仪器并不生产用于AI计算机的那类高端数字处理器，但其模拟芯片用于控制电力并执行数据中心中的其他关键功能。
数据中心业务给德州仪器等模拟芯片厂商带来的增量将主要体现在电源管理、保护与监测类模拟器件上。
需求大了，自然传导到所有的下游，半导体厂商的复苏就是意料之中的事情
美股也会进行高低切，这个启示就够了，A股也会映射。
周五观察半导体板块的映射。

至于对光的分歧，晚上新易盛的财报又miss了。
那还能如何，易中天，当然是原谅TA了。
miss就miss，fomo资金多的很，比你想象的多的多。
尤其是这种头部企业，你不买，有的是人买。
所以聊了一圈买方的态度，基本都是看好。
注意，卖方看好是工作，而买方看好才是市场。
大家无需担心光的景气度，但你如果冲着短线来做的，那只怕在近期的横盘震荡中，依然要痛苦出局，熬不起。
尤其是那些说光已经见顶的观点，我是不认可的。
你见过哪个见顶的行业，连刚进场的新企业都能拿到订单？
大厂产能排满做不完，跨界进来的公司开局就有活干，连后排小厂都在喝汤。这种供需结构，跟我谈见顶？
那你大概率是没见过锂电和光伏的周期。
真见顶的时候，一定是厂家愁销路，开始卷价格的时候，大概率是明年集体扩产后的事情。
有这认知，你才能抓住整个大波段的大部分盈利！千万记住了！