一直推荐的稀缺CPU标的【禾盛新材】新高，继续看好！
一个多月以来，我们看准CPU在Agent时代的重新定位并成功判断其涨价趋势，坚持推荐A股稀缺ARM CPU标的禾盛新材，今天新高，继续推荐！
昨晚 ARM 的股价大涨（一度超 12%），市场正在对智能体时代算力架构重塑中CPU的重新定价。而随着 Google 在AI Hypercomputer 的“系统级内存扩展”中深度利用CXL 3.1，CPU 的角色已从传统的“后台管理”跃升为 “全局资源调度枢纽”。
在这一波由 ARM 和 CXL 引领的“CPU 价值回归”浪潮中，禾盛新材是国内最值得关注的标的之一。随着控制权变更后产业资本的入驻，禾盛新材正加速从传统制造业向半导体核心资产跨越。公司通过加码投资熠知电子，成功切入国产 ARM v9 架构高性能 AI CPU 赛道。熠知电子最新发布的第三代异构处理器，性能对标 NVIDIA Grace。在 Agent发展、Intel/AMD CPU 供需错配、国产替代红利爆发的背景下，禾盛新材作为 “国产 AI CPU 第一股” 的稀缺性将进一步凸显。
$禾盛新材(SZ002290)$