4.24 早间点滴：

今天消息面偏利空多一些，米股同步下跌，好在我们昨天已经大幅降低科技持仓了，今天不会受到开盘低开的困扰，那么低开后一些东西要观察起来了：

1、新易盛业绩miss，原因主要是上游配件EML不足，目前光通信的炒作方向是 物料方向，这也是最近东山精密、长光华芯、走势强劲的原因，巨头暴增的预付款用来锁定EML光芯片（东山）、磷化铟（云南、海川）晶片衬底外延片等核心物料。

所以今天新易盛的走势比较重要，筹码都在机构手里，尾盘大阴线，会影响整个科技方向，除非能低开走高，不过概率确实低，因为业绩miss太多了。

2、氦气涨价开始吸引市场增量资金的关注，缺口巨大且数年内无法满足，各平台热度开始提升、（我们周一上午，气体刚发动就观察到异动了，其后连涨4天：华特、金宏气体、水发燃气、）

3、米股cpu方向 英特尔、德州仪器上涨，我们昨天先于米股上涨（龙芯中科、中国长城等），

4、米股应用继续大跌（大模型能力太强了）

总结：目前处于每年4月底都有的业绩杀跌期，一方面越往后雷越多，资金倾向于避险，一方面临近五一长假，有使用成本的资金会在长假前1-2周转出资金，这些都会造成市场的成交额下降，连带很多个股会被泥沙俱下所波及，我们已经在昨天大幅降低了科技方向持仓，接下来等市场冰点的时候再分批抄底；

敬架：

cpu中国长城顶一字，龙芯中科高开（昨天有覆盖到）

特种气体有一些高开，水发缩量一字，有分析认为金宏气体格局更好，看能否强于华特，

敬架结束：
指数全部低开，

新易盛成交10亿，东山精密直接4亿反包高开；
cpu 海光 长城都是大高开，
特种气体高开，华特还是最强，水发一字，

午间思路：

盘面的几个点：

1、光通信因为新易盛业绩不再被原谅，引发整个板块的大调整。目前仅物料紧缺上游方向维持一定的强势（东山精密、永鼎、云南锗业/海川、等）；我的看法是回调是必然，最强势的方向补跌的时候就是回调结束的买点（也有极小概率不补跌直接高举高打）。

2、特种气体经过发酵之后，开盘强势冲高，华特覆盖后5天90%，后排也大幅上涨。这波特种气体我们抓在板块的起涨点，算是完美的吃到一个主升浪，特别是周一周二、大篇幅标红重点覆盖，这个如果还错过，那就有点那啥了。

3、市场冰点后，科技方向有ds算力带动token方向回暖，ds算力：浙数文化封板，协创低开翻红，每日互动等反弹、

4、中芯国际、华虹半导体等半导体权重上涨。

5、新能源拉升，天华新能、西藏矿业等、

总结：延续早间思路，四月末尾几天，业绩雷+节前效应，市场总体处于回调阶段，虽然仍有不少细分能走强，但总体胜率显著降低，坑多肉少，降低仓位回避，

我们昨天降仓之后，仅看好部分细分：token方向、特种气体、磷化铟、