半导体制造的卡脖子软件为何无人关注？
半导体制造系统软件CIM/MES是拉通晶圆厂前端和后端设备的关键软件。没有它，整个晶圆厂的良率根本无法实现。这个市场一直被全球最大半导体设备制造商美国应材所垄断，其次是IBM。

美国应材270亿美元的收入，CIM/MES的收入大约在10亿美元，不到4%。整个行业30亿美元的CIM软件，应材和IMB占比达到80%。绝对的垄断地位。中国前五大晶圆厂都需要使用这样的CIM软件。而美国应材在14nm以下的CIM软件，已经受到美国管制。

然而，这个行业沾着半导体万亿产值的大产业，在中国却几乎拿着望远镜都看不到。而中国CIM软件全年的产值估计在80亿人民币左右，中国占比不会超过30%。然后这20多亿的市场，近20家大小不一的饿汉子所分食。即使是行业领头羊，上海上扬估计市占率不到10%。
CIM软件可以在泛半导体四大行业使用，包括半导体、液晶LCD、光伏和LED。这个顺序本身也是鄙视链的延伸，对CIM软件的要求，完全不同。

在高端8吋、12吋，中国厂家短名单只有2-3家，上扬在其中，可能还有上海赛威特，以及深圳新凯莱旗下的武汉。

CIM在液晶领域的应用，已经基本失去独立商的资格。中国的华星和京东方，都有自己的CIM软件公司。例如TCL旗下的格创东智和京东方的中祥英。这些富爸爸直接带进来的软件，使得液晶LCD的工业软件市场，变成了一个内部堡垒。外部很难打破。
至于光伏和LED，则属于低精度要求的软件，供养了一批小而未必美的企业。LED行业的CIM软件，甚至10万元就可以做。而半导体的CIM则是100万起价，上千万也很正常。
同样都是CIM软件，对技术要求完全不同。不同湖水的湖面都是波光潋滟，但货船吞吐的力量则是由看不见的水面下的深度所决定的。

国内很多号称是CIM软件的收入，往往并不来自半导体。这一点是衡量技术含金量的关键标尺。

半导体CIM软件功能有七大金刚：三大四小。三大主菜是制造MES系统，RTD机台调度和EAP联机自动化，还有四小软件质量管控SPC、先进工艺控制APC和设备故障诊断FDC，以及率管理系统YMS。七大功能都能磨砺锋利，并不容易，需要广泛的应用案例的数据来支撑。而国内晶圆厂，很少愿意给国内工业软件CIM提供试用的机会。这也使得CIM软件成长缓慢。

美国应材的打法值得注意。一方面，它采用覆盖七大金刚功能的“全家桶”打法，通过不断收购各种软件，来逐渐打掉IBM的市场。另一方面则通过捆绑销售。卖设备搭配软件。由于应用材料可以覆盖75%的半导体设备，因此它的软硬结合，异常凌厉。虽然软件贡献度很低，但对硬件却起到了前后贯通的作用。软硬结合，这一点中国设备企业似乎还没有注意到。北方华创200亿的收入，但却没有这样的软件。上海中微过于关注刻蚀机，还没有到整合软件的时候。而新凯莱则作为新势力，通过武汉启云方的CIM来提供全家桶。然而启云方同时覆盖EDA软件，也让自己难免有所分身。
国产替代的叙事，稀缺的工业软件的估值，变得越来越贵。这是喜忧参半，甚至忧多于喜。大量资本进入之后，让生态变大，但也让生存环境变得恶劣。资金涌入,让行业低端迅速内卷。国内厂家，谁也没有利润能去进攻高端软件的攻关。
半导体CIM软件市场，存在的合理性在哪里？坚守20年的上扬，或许给出一个答案。那就是紧咬青山不放松，死磕半导体高端CIM软件。尽管它的收入，甚至不如上海哥瑞利要高，但后者的业务则覆盖光伏其他领域。而上扬则一心一意要成为“中国版的应材软件”，坚持磨练三横四竖的七大功能。不求体量的一分长的大，只求一分短的一分险。在高端金字塔尖的领域，与应材与IBM对阵，险中求富贵。CIM软件一旦禁用，中芯这样的晶圆制造厂直接就会宕机。2018福建的存储器工厂在被美国管制之后，应材设备和CIM软件一夜离场，现有机器立刻停运。CIM软件卡脖子，不如EDA软件的痛苦来的那么尖锐，但同样存在巨大的风险。而上扬“一分短一分险”的小而美而苦战的工业软件定位，在当前地缘政治乌云持续笼罩不去的情况下，会有绽放枝叶、云开日满的那一刻。#工业软件风云录##供应链攻防战#