重磅利好！国家电网近百亿订单砸向机器人！这些A股公司有望受益！

今天，机器人赛道爆“王炸”级利好！

国家电网直接官宣：计划今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。

加上南方电网和地方能源集团的跟进，业内预计2026年整个电力行业的具身智能投资，直接突破100亿！

这不是概念炒作，而是真金白银的采购订单
——采购品类、数量、预算、节奏、甚至部分供应商名单，全部公开。

这次采购清单直接把钱砸在了刚需场景上，三大品类直接受益：

一、四足巡检机器狗

最大单品，采购5000台，预算15亿元。用于变电站、输电线路及山区电网巡检，机器狗爬坡过坎、替代人工进入危险区域。

二、人形带电作业机器人

单价最高，采购500台，预算25亿元，单台均价500万元。用于配网带电作业、特高压项目，这是最危险、技术壁垒最高的场景。

三、双臂巡检机器人

采购3000台，预算18亿元，用于变电站设备操作与故障处理。

采购节奏也已明确：Q1试点采购，Q3规模化采购，Q4补充采购。

核心受益方向梳理：

1.本体公司：直接点名的头部厂商

·云深处：国内四足机器人龙头，技术及市场份额行业领先。此次国网采购的机器狗核心供应商，直接受益于15亿元巡检机器狗订单，业绩弹性最大。

·优必选：人形机器人龙头，本次采购的人形带电作业机器人核心供应商，受益于25亿的高单价订单，是电力人形机器人赛道的核心玩家。

·傅利叶：双臂机器人核心厂商，在变电站操作机器人领域有成熟的落地案例，是18亿双臂巡检机器人订单的核心受益者。

·宇树科技：全球领先的四足机器人及人形机器人研发制造商，全栈自研技术路线，产品矩阵包括Go系列消费级四足机器人、B系列工业级四足机器人，以及H1、G1、R1系列人形机器人。

·智元：国内具身智能产业领军企业，深度布局"机器人+算力"软硬一体方案，在算法和行业模型层面具备独特壁垒，有望在电力带电作业等高智能化场景中占据优势。

2.电网渠道
这些公司深耕电网多年，有现成的产品和客户关系，有望最先拿到订单。

·咸亨国际：国央企集约化采购核心供应商，去年已供应近3000万元具身智能设备，今年目标拿下20%市场份额。

·亿嘉和：电力巡检机器人鼻祖，产品线覆盖带电作业、巡检、消防，技术壁垒最高的带电作业机器人是其王牌。

·申昊科技：与机器狗巨头云深处战略合作，产品在电力和应急消防领域成熟应用。

·信通电子：次新股，防冰除冰机器人技术“国际领先”，已在国网重点区域试点。

·科远智慧：电力运维系统服务商，为电网自主化运维提供配套的软件和数据服务，受益于整个电网智能化改造的大趋势。

3.核心零部件
机器人放量，上游零部件最先受益，且不受具体整机厂商份额波动影响。

·绿的谐波：谐波减速器龙头，是四足机器人、双臂机器人的核心零部件供应商。

·汇川技术：伺服电机和控制系统龙头，为电力机器人提供核心动力和控制方案，受益于整个赛道的规模化放量。

·中大力德：精密减速器及电机一体化解决方案供应商，产品覆盖谐波减速器、RV减速器。

·卧龙电驱：工业电机龙头，积极布局机器人专用电机，受益于整机放量带来的电机需求。

·双环传动：精密传动齿轮龙头，产品覆盖机器人关节减速器，是四足及人形机器人的重要上游供应商。

·江苏雷利：微特电机领先企业，空心杯电机等产品可用于机器人关节驱动。

·奥比中光：3D视觉传感器龙头。其Gemini 330系列双目3D相机已搭载于头部机器人产品，专为全场景机器人视觉应用设计。

·柯力传感：力学传感器龙头，六维力传感器是人形机器人实现精准力控的核心部件。

·蓝思科技：为头部机器人品牌提供核心金属结构件，已配套机器人小批量量产计划完成产能布局。

·领益智造：为机器人提供伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等执行层核心硬件，以及头部总成、灵巧手总成、四肢总成等方案。

·福达股份：设立机器人关节模组子公司，已具备丝杠、减速器、电机等核心零部件制造能力，规划谐波减速器产能40万套/年

这次百亿采购标志着具身智能从“实验室表演”正式进入“产业打工”阶段。

重点关注有真实订单的企业！