🔥美股继续猛冲，纳指、标普再创新高，英伟达、英特尔领衔硬件暴涨，北美云厂资本开支爆发，800G/1.6G光模块订单爆满，景气度至少3年+，涨的是AI算力确定性。

💥A股跌的是短期泡沫与情绪杀，光模块巨震、天量暴跌，本质是业绩预期差、结构矛盾、资金高低切换，不是周期见顶，而是黄金坑最后一跌。中国光模块全球供给地位不动摇，恐慌过后真龙头更值钱。
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