DeepSeek-V4周末比较热

期待下周有表现，当然也有可能高开低走，周五已经有些开始表现了，还是要防止的，别去追高！

全面适配国产算力，直接利好参股、算力/服务器、昇腾生态。

1、直接参股（股权绑定，最确定）：

中贝通信(603220)：战略股东，持股约5.74%；独家算力服务商，承接V4全系列训推，联合发布一体机。

浙文互联(600986)：间接持股约3.33%（通过浙文鑫睿基金）

2、荣联科技(002642)：子公司出资5000万元参与B轮融资。

3、算力芯片（国产替代核心，Day0适配）

海光信息(688041)：DCU全版本适配，国产高端算力龙头，市占率超35%。

寒武纪(688256)：思元590芯片Day0适配，推理端市占提升，代码开源。

4、服务器/算力租赁（直接订单，业绩兑现）

拓维信息(002261)：昇腾生态核心，兆瀚服务器适配V4，承接超算中心大额订单，在手订单近百亿。

浪潮信息(000977)：供应北京亦庄智算中心H800+昇腾服务器，发布“海若”一体机。

中科曙光(603019)：承建杭州训练中心液冷超算集群。

协鑫能科(002015)：A800/A100推理算力集群，直接承接V4新增推理订单。

5、昇腾生态零部件（高弹性，量价齐升）

华丰科技(688629)：昇腾高速连接器核心供应商，4月24日涨超12%

杰华特(688141)：昇腾供电架构电源管理芯片，4月24日涨超16%

高澜股份(300499)：AI液冷龙头，浸没式市占率超60%，适配V4高功耗需求。

6、IDC/基础设施（算力底座，稳受益）

润泽科技(300442)：廊坊数据中心高密机柜，支撑训练集群运行。